La película cuenta la historia de Xiaorong, un demonio zorro que quiere tener un rostro hermoso, porque se enamora del pintor Wang Huaiqing y, entonces comprende los verdaderos sentimientos de las personas, se encuentra a sí misma y crece a partir de eso. La zorra Xiaorong y el erudito Wang Huaiqing y el enamoramiento y el amor abusivo de su esposa A Ruo abrieron un loco viaje entre el alma y la piel, la catástrofe de la vida y la muerte.